老人嘴角虽然浮现笑容，深埋在皱纹当中的眼神，却毫无笑意。
炯炯有神、放射出强烈光芒的瞳孔表面，只有两把火光在摇曳着。
“喔，是孔雀明王——”空海叫道。
“明白了吗?”老人以干枯的声音说。
“感谢您那时还给了宝贵忠告。”空海说。
“什么事?空海。”逸势问空海。
“不久前，我不是告诉过你，在西明寺庭院遇见孔雀明王吗?”“就是这位——”“是的。”空海简短回答。
“在西明寺也说过了。为什么你不早些到青龙寺去呢?与其拘泥于这些无聊的事，你还有自己该做的事吧。”“您说的对，不过，我好像愈陷愈深，不能自拔了……”“那是你钻牛角尖。只要就此离去，把一切都忘光，以倭国留学生的身份，做应该做的事就可以——”“可是，这件事愈深入，我总觉得愈有趣。”虽然空海口吻相当谨慎，听起来却令人有种装糊涂的感觉。
此时，逸势好像终于明白某事似地发出叫声。
“空、空海——”逸势把手搁在空海肩上，“这、这、这老人，就是那时那个——”“没错，正是在洛阳遇到的丹翁大人。”空海语毕，老人丹翁马上接道：“久违了。那时，谁也料想不到，竟会在这种场合再度相逢。”去年，空海和逸势到长安之前，曾路过洛阳。两人在洛阳城闲逛时，遇到丹翁。
相遇处是南市一隅。丹翁在该处以江湖卖艺人的身份，聚集许多人表演植瓜术。
丹翁把瓜籽撒在地面，当场发芽，长出叶子，结成西瓜并叫卖。
空海识破幻术，丹翁感到很钦佩，送给空海一颗瓜果。
不过，看起来是瓜，其实是狗头，空海完全被骗了。这事发生在洛阳。
“我也没想到孔雀明王竟会是丹翁大人——”空海说。
两人相互凝视着对方。
“丹翁大人，有件事想请教您，方才袭击我们的那些人，是和您一伙的吗?”“不是。”“那么，驱使蟾蜍，要我们离开这里的呢?”“那是我的法术。”“那么——”空海拾起脚边写着胡文的狗骷髅，“这也是您的法术吗?”“这不是我。”“那又会是谁呢?”“你说呢?”丹翁脸上的表情完全消失了。
“最近，有各式各样的宗教、邪教自胡国传至唐土——”“听说是这样。”“其中，有崇拜火焰的所谓拜火教，那火，也就是光明之神——据说，拜火教教谕传入长安之际，祭拜黑暗之神的党徒也同时潜入长安——”“……”“这些党徒，好像被称为YAATO或KARAPAN——”空海话一说完，丹翁低声笑道，“我正因为怜惜你的才华，才对你说这些。你得赶快去办自己的事。在你拖拖拉拉之际，或许会造成无法挽回的遗憾。”“无法挽回的遗憾?”“是的。譬如说青龙寺的惠果和尚——”“惠果师父——”“或许惠果和尚就往生了。若是如此，该如何呢?”“——”“谁会传密法给你呢?”“——"“我说这些，并不只为了你个人，也是为了密法。从天竺到唐土一脉相传的密教，这解开天地秘密的教义，不传授给任何人，难道让它就此失传了吗?”“——”“我因为珍潜密法，才催促你行动要快。”丹翁从高处恳切地对空海说。
“依您的说法，惠果师父好像明天就要往生似的。”“我不是这个意思。但是，也不无可能。”丹翁在石碑上缓缓站起身子。
风吹得更加强劲。
丹翁头上漆黑的槐树枝梢也摇动得更厉害。
他往下俯视空海。
“请等一下。到底是谁把墓里的贵妃给挖了出来的?”空海跨前几步追问，“挖出贵妃的那些人，到底有何意图?或者说，是您把贵妃从这里挖出来的吗?”无论空海如何追问，丹翁已经不回答了。
他昂首仰视头顶起伏摇曳的槐树枝梢。
“贵妃如今人在哪里呢?”空海问此话时，丹翁俯视空海一眼，喃喃说道：“可惜啊，空海。满腹才华，却自取灭亡之道——”丹翁再次抬头仰视，放低腰身的瞬间，他的身体已轻飘然往空中飞起。
丹翁的手抓住头上一根树梢。
躯体重量使得树梢弯曲低垂。
树梢随即猛力反弹。
丹翁利用这反作用力，同时松手放开树梢。
“沙”的一声，树梢发出响声。
丹翁朝黑暗树林上空飞越过去，就此消失踪影。
之后，只剩空海等人抬头仰视的树梢，随强风摇曳不已。
“空海——”逸势出声。
空海并未回答。
只是抬头仰望黑暗中摇曳不已的树梢。
他正全神眺望着遥远的夜空。