而另一路明军，很快也攻占了庆州，并击败了日军前来的增援部队，余者慌乱收缩兵力，退守蔚山倭城自保。
面对明军与朝军的数路进攻，日军分不清明军的主攻方向，乱成一团，互相拼命呼叫增援。
一直到了万历二十五年十二月十七日，另两路大军突然改变方向，与杨镐的左路军一起，在距离蔚山不到百里的庆州会师，大明方向的意图终于完全揭开。
而此时大明与朝鲜的联军在庆州总共有五万余人。日军在蔚山之地约有兵力二万人。
……
眼下在蔚山的主将是加藤清正，早在十一月中明军出兵来，加藤清正就知道他们不会放过自己的蔚山之地，因此这些时间内，他更是加紧修筑城防。
第一次朝鲜战争后，日军在朝鲜沿海修建了许多坚固的堡垒，统统称之为“倭城”。这些倭城都是以巨石为垒，依山而建，坚固无比。这些倭城密密麻麻，布满了朝鲜半岛的南部沿海，主倭城有驻兵五千人，支倭城有驻兵两千人。
加藤清正驻防的蔚山同样是依山傍水，坚固无比，他仍闲不足，又在离蔚山约两里外，太和江边一座约五十米高一个叫岛山的小山上修建倭城，名为岛山城。
该城是以城中将领居住的内城为中心，内城高十五米，周长两里多，城墙全以大石条砌成。城最外端也围起一道土墙，以保卫石墙之外的设。这还不够，石墙之后，又竖起十余座箭塔，严阵以待。
由于时间紧迫，在岛山城的修建中，蔚山的全体日军一起上阵，上至武士足轻，下至民夫苦役，都在拼命的劳作中。
眼下天气己是非常的酷寒，加之工程浩大，又加上缺粮，许多日本来的民夫都是饿倒累倒冻伤，为了节省粮食，一些管事便将那些已不堪使用的民夫赶到城外，任其自生自灭。
最后岛山城终于在明军进攻之前完工，形成了一个完善的防御体系。岛山城东与蔚山城相连，从水路沿太和江可通西生浦倭城，经彦阳或西生浦又可以到达釜山。
有了这个完整的防御体系，加藤清正内心会安慰了些。
……
兵贵神速，十二月二十二日下午，大明与朝鲜联军五万余人，从庆州浩浩荡荡来到蔚山城下。第二次朝鲜战争中规模最大的蔚山之战终于拉开了帷幕。
二十三日清晨，游击摆寨率步兵一千人为先锋，率先突袭蔚山城，参将杨登山率精骑三千为后援。守城日军见明军人少，纷纷出城迎战，并将明军击退，不料追击途中，杨登山领骑兵杀出，日军大败，就阵被斩首二百三十四级。
余者日军丢弃枪刀，奔命溃散，他们不敢回蔚山，往岛山倭城撤退，随后明军占领蔚山城，城内倭人大半被歼，余者同样逃亡岛山。
明军首战告捷！
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